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觸控面板爭食者眾 殺聲隆隆

日期:2009/8/31

產業別:光電/磊晶

資料來源:經濟邱馨儀

內容:

台灣產業、股市每年都有新流行,前年是博弈、去年有太陽能,今年則是觸控面板。

產業當紅時,各家公司都宣布要投入熱門產業,但投入後能否維持原有價格與毛利率、又有幾家能賺錢,更是市場關注焦點。

觸控面板真正旺季應是在Window 7上市以後,預期在智慧型手機、Window 7的雙重效果推動,觸控面板才會出現大商機。只是市場變大了,競爭者就會愈多,新產能也大量開出,未來觸控面板仍將面臨新的殺戮市場。

根據觸控面板業者的看法,這個產業還在新興、初期發展階段,技術與應用範圍仍有很大發展空間。除了開發能力、良率與品質外,合作對象的表現,更直接影響營運成果。

加上客戶也希望確保最可靠穩健的來源,這使得規模愈大的廠商,愈具有規模經濟,愈能取得訂單,這也是洋華能夠高獲利的關鍵。

面板雙虎 本季可望賺錢

日期:2009/8/29

產業別:光電/磊晶

資料來源:經濟蕭君暉

內容:

友達(2409)與奇美電(3009)第二季分別繳出稅後淨損65.99億元與88.35億元的成績單;不過友達第二季單月已開始賺錢,加上第三季價格上揚,出貨量回到過去旺季水準,第三季面板雙虎可望轉虧為盈;法人預估,雙虎獲利將在100億至150億元。

友達第二季已經開始單月獲利,毛利率由首季負的31%轉正為1.4%,奇美電第二季虧損金額從首季的195.7億元縮小到88.35億元,稅前息前折舊攤提前獲利率(EBITDA Margin)由負轉正,終止了連續兩季的現金流出。

華映(2475)第二季營運狀況相對較差,毛利率負的55%,稅後淨損98.55億元,彩晶(6116)毛利率也是負數,約負11%,第二季稅後淨損26.96億元。

展望第三季,需求持續上揚,面板廠預期,第三季整體大尺寸面板出貨量將較第二季成長10%至20%,小尺寸面板出貨預估也有10%至15%的成長。

在價格方面,預期第三季大尺寸面板價格仍緩步成長10%至15%,中小尺寸面板也有10%以上的漲幅,價量俱揚的情況下,將帶動面板廠第三季轉虧為盈,目前的問題是,獲利的多寡而已。

法人初步預估,面板雙虎第三季獲利約在100至150億元,華映恐怕要等到第四季才能賺錢,彩晶也有機會在第三季轉虧為盈。

對於第三季面板景氣,不論是友達與奇美電,均一片看好,主要是旺季效應帶動,第三季出貨量將創下歷史新高,以迎接歐美的傳統旺季需求,至於第四季,恐將進入淡季,價格下滑幅度的多寡,將是景氣觀察的風向球。

明日之星 電子書概念股長紅

日期:2009/8/29

產業別:光電/磊晶

資料來源:聯合鄒秀明

內容:

中國移動董事長王建宙來台炒熱電子書題材,研究機構DisplaySearch預估,電子紙已經成為繼觸控面板之後最耀眼的明星,昨天電子書概念股表現最為強勁,包括元太(8069)、佳世達(2352)及台達電(2308)盤中都亮燈漲停。

DisplaySearch預估今年電子紙銷售量約2200萬張,銷售金額為4.31億美元,將分別以41%、64%的年複合成長率暴衝,預期2018年後,電子紙年銷售量可達18億張,年銷售金額高達96億美元。

電子紙市場規模龐大,可應用在包括電子書、電子教科書、電子新聞、電子雜誌、手機、電子標價系統、公共場所標誌、信用卡顯示器等系統;這次中國移動董事長王建宙挾全球最大電信業者商機來台,包括鴻海、台達電都向王建宙展示具備生產實力。

近期外資券商如瑞士信貸、港商里昂證券也開始將電子書產業納入追蹤,評估台達電、友達、元太將受惠。目前國內廠商採集團切入電子書領域的模式,例如元太、友達、鴻海、台達電,都計畫以上下游整合能力搶攻商機,業界預估,黑白電子書閱讀器是明年市場主流,再進化到彩色電子書。


九年後估達96億美元 電子紙市場起飛

日期:2009/8/28

產業別:光電/磊晶

資料來源:經濟蕭君暉

內容:

DisplaySearch預估,電子紙顯示器市場今年市場規模為4.31億美元,出貨量為2,200萬片,至2018年時將成長到96億美元,出貨量則將達到18億片,營收年複合成長率(CAGR)為41%,出貨量的CAGR更高達64%。

電子紙應用包括電子書、電子教科書、電子報紙、電子雜誌、手機、電子標籤、賣場的購物資訊台、公共顯示器、智慧與信用卡、衣服與其它各類應用,可說是非常廣泛,市場不但在今年起飛,並成為在經濟不景氣中最閃亮的技術之一。

DisplaySearch指出,電子紙因為低耗電,即使在太陽底下也很容易閱讀,尤其是電子紙降低印刷用紙的使用量,可說是綠色環保的產品,電子標籤因為可在賣場商品上,隨意標上與更改價格,可節省時間與人力成本。

目前貢獻電子紙營收最大宗的應用是電子書,幾乎目前市面上所見到的電子書,例如亞馬遜與新力的電子書,均採用元太(8069)旗下電子紙供應商E Ink的產品,少部分採用富士通的技術;不過,友達(2409)旗下的SiPix與台達電(2308)旗下的Bridgestone均已宣布量產,要與元太一較高下。

電子書在2007年時只有五款,今年則跳升到20款,去年電子書出貨量只有100萬台,到2018年則將達到7,700萬台。富士通近期推出彩色電子書,因為價格太高,加上技術挑戰,在2011年前不會有太高的出貨量。

DisplaySearch表示,目前市場除了亞馬遜與新力兩大電子書外,日本的Iriver、兄弟工業、富士通,法國的iRex,英國的Elonex及中國大陸的漢王科技均將全面推出,隨友達與台達電將在今年底加入電子紙與電子書行列,將使市場快速成長。

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