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山寨神話 打敗智慧傳奇

日期：2009/7/31

產業別：IC設計／製造

資料來源：經濟曹正芬

內容：

在台股逾千檔的上市櫃個股中，百元俱樂部成員多數是股本與市值偏低的中小型股，僅少數如聯發科（2454）等是權值股，而聯發科多年績效穩定，並藉由新產品維持業績成長，成為台股至今以來，在位最久的股王。

本周以來聯發科和宏達電（2498）股價一上一下，在外資一買一賣之間，聯發科不但提前超越宏達電，重回股王，也顯示兩家龍頭級公司產業版圖開始出現變化。

聯發科與微軟即將簽訂授權合約，首款智慧型手機平台第四季量產，在大陸山寨手機推波助瀾下，智慧型手機勢必走向低價化。

再對照宏達電處境，在低價的山寨機和高價的蘋果iPhone手機夾殺下，昔日智慧型手機優勢不再，加上自身產品組合調整，提前讓出股王寶座。

對照歷任股王，有的業者股價僅風光時刻的尾數，有的則淪為全額交割股，有能力回鍋股王的屈指可數。業者認為，聯發科董事長蔡明介本人有著濃厚的危機意識，加上截長補短的產品競爭策略，在所跨入的每一產品領域，都在短時間內成為第一名。

在各項晶片應用中，聯發科並非先期投入者，但以「把產品做到最好，成本降至最低」為原則。與國外大廠相比，聯發科技術並非領先群倫，但蔡明介深知截長補短，用中等的技術開發出最具競爭力的產品，把產品性能和價格優勢發揮到最大。

山寨機打敗智慧機 聯發科重登股王

日期：2009/7/30

產業別：IC設計／製造

資料來源：聯合鄒秀明

內容：

台股7000點以上衝關震盪，股王也重新洗牌，宏達電 (2498)、中華網龍 (3083)股價昨天同步重挫；手機晶片廠聯發科 (2454)在外資力挺下，盤中股價逆勢走揚，一舉奪下台股股王寶座，是近年第三度登上股王寶座。

根據統計，台股「股王」近期連番洗牌，最近一個月來三大法人買超主要集中在聯發科，至於其他「股王級」個股則湧現法人賣超。值得注意的是，其中網龍最高曾一度上看519元，但法人賣壓不斷，結果失去股王榮銜，顯示500元大關已成為台股股王近期難以突破的關卡。

聯發科受惠於中國大陸3G手機市場年底開放，市場預期獲利可能持續攀高，更預期本月營收可望衝破95億元新高，昨天股價逆勢攀升，盤中一度上漲14.5元，續創477.5元波段新高價，一舉超越宏達電登上台股股王寶座。這也是繼2002年及2007年後，聯發科第3度登上股王。

法人表示，宏達電股價敗陣給聯發科，意味山寨機成功打敗高階智慧型手機，宏達電由於面臨國際大廠紛紛推出智慧型手機，後市面臨激烈競爭，昨天收盤價跌破季線、月線，且爆量收黑，今天如果無法量縮止穩，恐將衝擊高價股後市發展。

由於宏達電不僅法說會舉辦在即，目前外資已連續五天賣超，昨天喪失股王寶座後，下周除權息行情也恐將失色。摩根大通認為宏達電發展低價智慧型手機，將影響產品平均銷售價格，恐提前面臨與iPhone直接競爭；美林證券則預期，宏達電法說恐無好消息，也將面臨價格競爭壓力。

宏達電下周預計配發27.5元股利，包括現金股利27元、股票股利0.5元，由於宏達電可扣抵稅額僅12%，難以吸引大戶參與除權息行情。不過，市場預期在新機出貨帶動下，宏達電第三季營收將優於第二季，法說會內容是否讓法人驚豔，備受關注。

英特爾財報優於預期 概念股勁揚

日期：2009/7/16

產業別：IC設計／製造

資料來源：聯合鄒秀明

內容：

英特爾第二季財報優於預期，帶動相關科技概念股走強，昨天台積電 (2330)除權息首日不僅強勢表態，包括聯強 (2347)、南電 (8046)也直衝漲停，其他英特爾概念股也水漲船高，例如日月光、矽品、全懋、威盛、矽統、華碩、微星、鴻海、宏碁、聯強、大聯大等股價全面上揚。

美國超級財報周傳出利多，英特爾盤後公布第二季財報，雖然仍處於虧損狀態，但遠優於分析師預期，加上公司預估第三季獲利表現更佳，在全球股市激起一陣利多旋風，昨天除了台股相關個股強勢表態外，諸如韓國的三星、以及歐洲股市都接連傳出大漲。

英特爾預估，第三季營收季增率有機會站上一成，約81億至89億美元間，且毛利率可持續優於第二季的51%，儘管下游業者認為，下半年仍須觀察歐美景氣復甦力道，但市場普遍解讀經濟景氣確定觸底，半導體業可望朝正向發展。

值得注意的是，晶圓代工龍頭台積電第三季產能利用率可望持續攀升至近90%，加上英特爾財報也證實利多可期，昨天台積電除權息首日表現亮麗，外資再度回補13273張，收盤上揚1.1元，以53.6元收市，成為為大盤一度揚升百點的重要推手。

由於英特爾為全球PC晶片龍頭，台灣產業上下游供應鏈關係緊密，昨天英特爾證實第三季業績看好，等於再度確認業者日前釋出的「一季比一季好」訊息，昨天其他英特爾相關概念股如鴻海、宏碁、華碩、大聯大、等，也湧入外資買盤，股價全面上揚。

IC設計族群旺 類比科、致新全面彈升

日期：2009/7/9

產業別：IC設計／製造

資料來源：經濟曾仁凱

內容：

經過年初營運觸底後，類比IC廠持續彈升，類比科（3438）、致新（8081）昨（8）日公布6月營收，皆比5月成長。其中類比科第二季營收2.24億元，比第一季大幅成長1.1倍，彈跳力道在類比IC族群中一馬當先。

類比科受惠大陸「家電下鄉」政策，面板客戶出貨持續激增，6月營收3.28億元，較去年同期成長19.38%，也比5月增加8.6%，創去年九月以來的單月營收新高。第一季營運基期偏低，類比科第二季營收2.24億元，比第一季成長1.1倍。惟累積類比科上半年營收3.3億元，仍比去年同期幾乎腰斬。

致新6月營收3.28億元，較去年同期成長19.38%，比5月小幅增加8.6%；致新上半年營收18.1億元，年增率20.74%。致新主力客戶為筆記型電腦（NB）廠商，第一季在小筆電等新品帶動下，受到金融風暴衝擊相對較小，造成第二季營收成長動能相對偏弱，第二季營收9.59億元，未能達成法人先預期的10 億元，季增率僅13%。

富鼎（8261）6月營收2.59億元，較去年同期成長5.68%，比5月增加10.2%；累積上半年營收13.81億元，年減16.3%。

龍頭立錡6月營收6.81億元，比去年同期增加12.16%，較5月微幅成長3.4%，為過去八個月來新高。第二季營收19.5億元，比第一季11.8億元成長65.3% ，接近公司法說會預估的18億至20億元區間的高標，表現出色。由於第二季營運基期墊高，法人估計立錡本季營收季成長幅度可能縮減到一成左右。

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