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網通IC設計 季底作帳標的

日期:2009/6/29

產業別:IC設計/製造

資料來源:經濟王皓正

內容:

距離季底只剩兩個交易日,投信法人現階段面臨季底作帳壓力,網通、IC設計等籌碼輕盈的中低價位電子股,成為投信搶作季底績效的重要標的。

法人認為,台股現階段上檔有壓、下檔有撐,但量能是否放大仍是反彈走勢持續的關鍵,但短線也不易大跌,國際股市的連動表現也是觀察重點,指數空間或許不大,但個股仍有表現契機,現階段個股的籌碼面仍重於基本面。

投信6月來買超逾千張的中小型電子股,主要集中在網通族群,計有正文(4906)、友訊(2332)、智易(3596)、明泰(3380)、振曜(6143)等,另外,IC設計也有三檔,包括旭曜(3545)、創惟(6104)、茂達(6138)等。

從投信6月買超張數研判,以創惟買超4,312張居冠,旭曜買2,295張、正文買2,077張,茂達、明泰、友訊等,也都獲1,500張以上的投信買單進駐。

若觀察投信現階段的持股比率,最多的為旭曜9.17%,創惟7.95%、正文5.7%,明泰、智易都超過3%,顯示在持股水位尚可的情況下,投信後續仍有加碼空間。

正文表示,今年下半年很多電信市場所需的產品都會發酵,正文將推出結合3G網路的網通設備,此外在WiMAX與IP-STB銷貨也會增加。

旭曜則指出,6月雖有缺貨及半年盤點因素干擾,但營收仍會持續向上,目前訂單都沒有問題,營收高峰會落在8至10月,但由於目前客戶除了缺驅動IC外也缺玻璃基板,所以實際動能影響因素轉趨複雜。

分析師表示,依據以往經驗,在季報營收公布後,轉機股與業績股通常有一波行情,若具有這兩項特性且預期下半年毛利率可望持續好轉者,若加上漲幅相對較小、籌碼也沉澱乾淨,股價爆發力就會更大。

山寨廠應變能力 受考驗

日期:2009/6/21

產業別:IC設計/製造

資料來源:經濟曹正芬

內容:

山寨機將中國大陸深圳推向全球最大手機生產基地,並讓大陸製手機橫掃新興市場,但印度政府這回大動作整頓山寨機,也波及到數千萬印度本地用戶,此舉不但考驗山寨機廠商的應變能力,也再次凸顯山寨產品本身的爭議。

因季節性因素,聯發科6月合併營收將較5月回檔,但因4、5月營收優於預期,市場認為,聯發科第二季仍具有調高營收財測的實力。但聯發科認為,手機晶片市場變化太快,加上全球景氣並未復甦,不打算調高第二季財測。

法人表示,印度政府鑑於恐怖分子利用沒有IMEI號碼的手機從事非法活動,是認為如果用戶有違法行為,警方可透過手機IMEI找到通話者,如手機被偷,還可透過IMEI禁用被偷的手機,因此決打擊山寨機。

此舉對大陸山寨機的衝擊到底有多大?一名印度電信業者表示,只要手機銷售業者願花錢取得IMEI,不會大幅衝擊大陸手機在印度的銷售。

訂單滿手 IC設計下季續強

日期:2009/6/19

產業別:IC設計/製造

資料來源:經濟曹正芬

內容:

IC設計類股急單效應暫告段落,從晶圓代工廠商接單來看,LCD驅動IC公司包括聯詠(3034)、旭曜(3545)、視訊轉換器(STB)晶片廠商揚智(3041)、網通晶片廠商瑞昱(2379)等目前需求續強,可望將8、9月營收推向高點。

IC設計新兵誠致科技(3614)昨(18)日以每股66元掛牌上市,早盤股價一度衝高到112元,股價大漲70%,雖然大盤昨天開高下滑,但仍激勵同屬網通IC的瑞昱早盤股價一度上漲半根停板,雷凌卻出現急跌。

而市場先前傳言龍頭股聯發科(2454)因大陸及新興市場需求下降,第三季大砍投片量,被市場解讀為空方特定人士打壓聯發科股價;而在聯發科出面否認傳言、並說明接單穩定之後,昨天股價大漲15元,以368元收盤,多家外資也發布報告表示看好聯發科第三季營運。

雖然多家IC設計公司由於五一長假告一段落、及6月客戶盤點等因素,6月營收僅維持與5月持平或下滑,加上第二季因匯兌損失,不利第二季毛利率表現,衝擊IC設計公司人氣表現;從晶圓代工廠商接單來看,第三季IC設計公司業績將是強弱互見。

以LCD驅動IC公司聯詠、旭曜來說,即使手中訂單滿滿,但因主要晶圓代工廠產能供不應求,目前有單(訂單)出不得。據了解,雖然聯詠近期拿下奇美電的LCD驅動IC訂單,首度打入奇美電供應鏈,但因晶片缺貨,因而壓抑營收成長。

旭曜表示,第二季因為缺貨,無法完全滿足下游需求,因此第三季仍有旺季效應,8、9月營收可望逐月走高,不過由於面板廠商目前也面臨玻璃基板缺貨,因此LCD驅動IC設計公司第三季實際出貨的情形,除了受晶圓代工產能牽制,也要看玻璃基板供貨數量。

業者分析LCD驅動IC廠商需求不錯的原因,主要是在大尺寸LCD驅動IC部分主要仍是大陸家電下鄉需求的延續,這部分需求目前續強,而中小尺寸LCD驅動IC部分則是來自新興市場白牌手機的需求。

此外,電視晶片及視訊轉換器相關晶片第三季需求持續暢旺,顯見宅經濟持續發燒,揚智第二季營運超乎預期,尤其在中東、歐洲的STB晶片需求暢旺,目前看來需求仍然很旺,6月由於盤點因素,營收與上月持平或略為下滑,法人認為,第三季營收旺季可期。

Xbox新驚豔 概念股等嘗甜

日期:2009/6/13

產業別:IC設計/製造

資料來源:聯合魏興中

內容:

三大遊戲主機的交鋒,始終由Wii獨占鰲頭的局面可能有所改觀。由於微軟在日前全球最大的E3電玩展中首度展出Xbox 360新的控制系統,透過攝影機及紅外線感應器作為人機互動介面,引起市場高度矚目,因而使得這場遊戲主機之戰,自此進入另一個新的里程碑,競爭的白熱化自也不在話下。

隨著宅經濟當道,遊戲產業近年來以跳躍式的成長態勢,成為重要的火紅產業,除了軟體業以外,硬體主機業是Wii、Xbox360、以及PS3三雄爭霸的局面。根據相關統計資料顯示,以銷售量來看,Wii仍為遊戲硬體產業的龍頭,2008財務年度(至2009/3/31)全球銷售量達2595萬台,帶動Wii的全球累計銷售量提升至5039萬台。任天堂預計2009財務年度Wii的全球銷量將小幅提升至2600萬台以上。

而微軟Xbox 360主機全球累積銷量突破3000萬台,今年4月Xbox 360主機銷量與去年同期相較,成長率更直逼90%,頗有急起直追的態勢。而自發售以來銷量始終未有驚人成績的PS3,累積銷售量雖超過2200萬台,但在三大遊戲主機中卻敬陪末座。

不過此一由Wii獨領風騷局面,可能隨著Xbox360新一代人機介面的出現而丕變。微軟在本月初於美國洛杉磯所舉行的E3電玩展中,首次曝光採用攝影機及紅外線感應器捕捉玩家的肢體動作的介面,玩家不需握把或搖桿就可打個過癮,因而引起市場高度矚目,新的競爭態勢大有改觀的可能。台系遊戲主機供應鏈來看,由於受到新的Xbox 360控制系統勁爆程度更甚任天堂Wii的激勵,使得市場紛紛看好Xbox360未來的銷售表現,因而相關Xbox360概念股受到市場矚目,其中尤以近期外資傳出大立光成為3D攝影鏡頭次供應商,而攝影鏡頭模組組裝則由群光負責等最受重視。

至於其他原有供應鏈台系廠商如台積電、聯電、日月光、矽品、矽統、廣宇等,也在市場對Xox 360銷售量將迎頭追趕預期下,成為近期業界熱炒的焦點。市場對於這場新的競爭態勢,似均產生了「逆襲」好戲將上演的期待。

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