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年月選單（依日期降冪排序）

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科技股 有望再掀行情

日期：2009/6/30

產業別：電腦／週邊／伺服器

資料來源：經濟黃俊苔

內容：

電子股昨（29）日成交量占大盤比重約五成，處於相對低檔水位。投信法人認為，從股價水位與對第三季旺季效應預期較低的狀況來看，未來有機會引爆「二度庫存回補」，重演第一季科技股行情。

摩根富林明投信台股投資組合經理何銘銓表示，第一季時庫存被壓在極端的過低水位，隨後才會出現強勁的庫存回補效應，以目前產業庫存水位相較過去偏低的狀況來看，有機會再度出現庫存回補。

傳產與金融股受惠兩岸關係較深，在政策導引下，股價表現最近較科技股強。聯邦精選科技基金經理人江政翰認為，在股價合理，且基本面較佳的情況下，8、9月電子股行情可望再度走強。

何銘銓也認為，今年科技題材面最強的windows 7在10月底推出，在第三季勢必會有提前鋪貨的動作出現，使科技股成為當前最值得加碼的選擇。

電子股近來占大盤成交比重約五成，較長期常態的七成為低。江政翰分析，目前科技股的股價水位對法人而言堪稱合理，因此難以吸引法人目光。

宏碁 將成PC二哥

日期：2009/6/30

產業別：電腦／週邊／伺服器

資料來源：經濟編譯于倩若

內容：

台灣個人電腦大廠宏碁公司（Acer）多年來自創品牌的努力，已在國際上獲得廣大消費者認同。如今，宏碁電腦在全球各地幾乎是隨處可見、無所不在。
acer
深耕自創品牌有成，今年可望超越戴爾，僅次惠普。

約莫三個月前，蘭奇（Gianfranco Lanci）抵達舊金山國際機場，他在入境處出示護照，很快就被認出是宏碁執行長。蘭奇說：「這是我生平從未有過的體驗。」蘭奇可能得習慣這種成名的滋味，畢竟是他把這家個人電腦銷售商變成一流企業，宏碁已拋開許多根深蒂固的電腦業傳統，成為台灣自創品牌的開路先鋒。

宏碁今年可望超過戴爾（Dell）成為僅次於惠普（HP）的全球第二大PC銷售商，歷來從未有總部不在美國的電腦公司爬到這麼高的位置。顧問業者終點科技公司（Endpoint Technologies）總裁兼個人電腦業分析師凱伊說：「這是很大的成就，他們打破了常規，宏碁確實成功了。」

成功的不只宏碁，還有台灣，像富士康和廣達這些台灣大廠，把台灣這個小島國變成了製造中心，消費者和企業購買的音樂播放器、電玩遊戲機、手機和電腦，大多由台灣廠商製造，但台灣代工廠向來必須承受惠普、戴爾和蘋果（Apple）等國際企業要求降低價格的壓力。

因此，台灣企業領袖和台灣政府鼓勵本土企業具備大格局思考，許多企業正努力在國際間打響品牌，他們力圖培養自己的軟體事業，並在部分快速成長的科技領域擁有更多關鍵的智慧財產權。

台灣電腦設備顯示器製造商元太科技策略規劃部彭姓主管說：「台灣企業多是景氣榮枯循環的奴隸，尋找價值鏈中更有利的位置，是我們的目標。」

在台灣企業中，就屬宏碁在這方面做得最出色，為登上全球第三大PC銷售商的位置，宏碁曾進行企業再造，這個再造過程後來成為商學院學生研讀的案例。

有將近15年時間，宏碁一方面為其他PC銷售商代工，一方面銷售自有品牌。宏碁高層說，這麼做顯然產生衝突，也就是宏碁品牌與代工客戶競爭。

2000年，宏碁開始分拆製造部門，並於一年後成立獨立公司緯創（Wistron）負責製造工作。分拆後的宏碁擁有全新商標及征戰全球的企圖心。

小筆電 削弱廠商獲利

日期：2009/6/29

產業別：電腦／週邊／伺服器

資料來源：經濟曾仁凱

內容：

隨著殺手級的小筆電熱賣，造成全球電腦市占率排行榜大洗牌。宏碁（2353）在筆記型電腦（NB）市占率快速衝高，直逼惠普的龍頭寶座；華碩（2357）去年已擠進全球NB市占前五位；微星今年也可望成為全球NB十大品牌行列。

根據市調機構預估，今年全球小筆電市場規模將上看2,500萬台，占整體NB市場出貨的17%至20%，成為一股不容小覷力量。

由於惠普、戴爾對推廣小筆電態度保守，宏碁目前在小筆電市場占有率高達四成，如果換算到NB市場，等於與惠普、戴爾的市占差距一下子就拉近6.8至8個百分點，為宏碁市占排行快速衝高的秘密武器。

不過小筆電就像是希臘神話中「潘朵拉的盒子」，一旦打開，雖然充滿「希望」，但災禍、憂傷、嫉妒等惡運也跟隨而來。

由於小筆電售價低，已造成NB單價（ASP） 直線下滑。根據拓墣產研統計，NB的ASP從前年的1,050美元，到去年掉到910美元，預估今年將進一步跌落到750美元。小筆電對於PC產業究竟是福是禍，目前其實仍難以斷定。台廠在衝刺市占率的同時，別忘了也要記得拚獲利！

鴻海跨NB 連接器訂單大洗牌

日期：2009/6/29

產業別：電腦／週邊／伺服器

資料來源：經濟詹惠珠

內容：

鴻海集團跨入筆記型電腦（NB）代工產業，原本向鴻海集團採購零組件的NB代工廠商開始轉單，國內連接器、連接線訂單板塊出現挪移現象。

在這波版塊移動潮中，萬旭、凡甲、宏致、信音和宣德將受惠。如泛英業達集團已入主宣德；廣達也投資未上市的連接器廠實盈。

一台NB會用到30至40顆的連接器，連接器又是鴻海很重要的獲利來源，因此NB廠對抗鴻海跨入NB的第一步，就是減少向鴻海集團採購連接器和連接線。

萬旭在NB極細同軸線市占居第二，僅次鴻海，鴻海跨入NB後，廣達、仁寶等NB廠將NB線材訂單從鴻海轉向萬旭，致今年訂單爆滿。

鴻海挖走廣達的NB團隊，跨入NB產業正式浮出檯面。鴻海是從核心競爭力的連接器起家，尤其在處理器（CPU）的連接器NB廠更是非靠鴻海不可，這讓其他NB廠開始未雨綢繆，能夠轉單的NB連接器訂單出現挪移，甚至出現NB廠積極布局NB連接器及其他NB零組件的現象，以保障零件的貨源。

廣達投資連接器廠實盈，以及最近加入泛英業達集團的宣德；華碩也開始整併未上市的連接器小廠，甚至向正崴挖角，這些都是NB廠自保的具體展現。

萬旭總經理林展列表示，萬旭逐漸成為其他NB廠的第一供應廠商，第二季單月的NB細線材月產200多萬條，但接單已逾300萬條，接單可旺到9月。負責接單NB線材的蘇州廠營收今年初以來以25%至30%的速度逐月向上攀升，未來蘇州廠的月營業額會穩定在人民幣1億到1.2億元。

NB電源連接器廠商--信音資深經理兼發言人陳在淳表示，鴻海未來在NB市場與其他四家短兵相交，會讓其他NB廠將連接器轉單，這種現象會越來越明顯，例如仁寶和緯創大部分都下給信音。

另外二家專攻NB連接器的宏致和凡甲也可望受惠。宏致協理兼發言人楊宗霖表示，宏致可能在卡類和電池的連接器上受惠。

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