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轉單未到／韓元大貶 我雙D業憂

日期：2010/5/26

產業別：晶圓材料／製造

資料來源：如內容

內容：

【經濟日報╱記者蕭君暉、何易霖／台北報導】 2010.05.26 03:45 am


韓元昨（25）日大貶，台灣LCD與DRAM廠嚴陣以待，擔心當年金融海嘯韓貨因韓元大貶而擴大全球市占率的歷史重演。所幸，昨天新台幣也重貶，業者初估，短期匯率波動應不致讓韓國廠商占到太多便宜。

法人指出，一旦韓元貶至金融海嘯時期的低價位，韓國雙D廠匯差優勢擴大，有利擴大出口與市占率，恐讓台灣雙D產業，未受兩韓緊張關係的轉單好處，反先蒙其害。

WitsView研究部主管張小彪表示，韓元貶值對面板價格的影響，甚至大於南韓與台灣面板廠的競爭關係。但他認為，南北韓情勢緊張，造成韓元貶值，但目前貶值的程度，尚不及金融海嘯發生後韓元重貶的情形。

他說，除非韓元急貶，且其價位來到2008年下半年時的水準，否則南韓面板廠欲藉韓元貶值削價競爭，並不容易。

DRAM業者認為，匯率的短期波動還看不出太大影響，韓國業者也討不到什麼便宜，除非韓元大跌一段期間，影響才會浮現。


兩韓緊張 台灣雙D得利

日期：2010/5/25

產業別：晶圓材料／製造

資料來源：如內容

內容：

【經濟日報╱記者蕭君暉、何易霖／台北報導】 2010.05.25 02:34 am


南北韓情勢緊張，將使得台灣DRAM與面板雙D產業「上肥下瘦」，上游力晶、南科、華亞科、友達、奇美電等，可望趁局勢混亂爭取更多訂單。至於與韓國電子廠往來密切的下游通路廠商，則可能面臨供貨不順的壓力。


投信法人指出，韓國在雙D產業居龍頭地位，但因經濟因素影響加劇，甚至兩韓關係緊張、導致南韓出口受影響，對台灣力晶、南科、華亞科、奇美電、友達等將是「天上掉下來的禮物」。

業界分析，兩韓一旦開戰，台灣將成為品牌廠商採購面板的最佳替代來源，包括友達、奇美電、華映與彩晶均將受惠。LCD零組件廠，將成為品牌廠商臨時調度、採購最佳選擇。國內代理三星的通路業者如至上、友尚等可能會被波及。

國內DRAM大廠力晶、華亞科不願對南北韓情勢緊張多做評論。業者私下透露，目前看來狀況還好，但政治等非經濟性因素很難以常理判斷，有可能發生讓人措手不及的變化。

三星、海力士兩韓國廠商囊括全球超過半數DRAM市占率，一旦南北韓劍拔弩張局勢愈演愈烈，台廠可望趁勢坐大。

集邦科技（DRAMeXchange）昨（24）日表示，台灣DRAM 廠營運陰霾尚未散去，如果南北韓情勢影響DRAM供給量，台灣廠商市占率可望提升。此外，三星的資本支出計畫，是否將因南北韓局勢緊張延緩或降低，也必須留意。

市調機構WitsView總經理王鶴偉表示，若兩韓開戰，導致南韓的港口被封鎖，在南韓生產的LCD相關產品將無法出貨，短期內，品牌廠商一定會先找友達與奇美電作替代來源。

雙D族群昨天股價已普遍脫離上周疲弱走勢，友達、奇美電漲幅都超過1%；DRAM股南科、華亞科也都大漲2%以上。

蔡篤恭:台灣DRAM挺得住

日期：2010/5/21

產業別：晶圓材料／製造

資料來源：經濟簡永祥

內容：

三星大舉擴充資本支出，市場憂心對台灣記憶體廠衝擊不小。記憶體封測龍頭力成（6239）董事長蔡篤恭昨（20）日出面信心喊話，強調三星和其他DRAM廠製程技術差異不大，台灣DRAM經過金融風暴後，也自行整合，且極具競爭力，大家不必過度恐慌。

蔡篤恭強調，三星擴大資本支出，宣示在全球記憶體及面板領導地位意味較高，且三星DRAM全球市占率最高，不可能當價格破壞者，近期台股瘋狂砍殺DRAM族群，他覺得是「過度解讀」、「自己嚇自己」。

三星先前宣布將今年資本支出大增一倍到18兆韓元，主要擴充記憶體及面板生產規模，引發市場擔心將嚴重威脅台灣DRAM和面板廠的獲利空間，雙D族群成為法人殺盤重心，力晶（5346）、茂德（5387）、華邦電（2344）、南科（2408）、華亞科（3474）等，股價均創今年波段新低。

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